CRM
et suivi commercial
Exemples d’accompagnement :
- configuration du pipeline commercial
- suivi des prospects et opportunités
- automatisation des relances
- amélioration de la visibilité commerciale
- accompagnement des utilisateurs
Introduction
Un bon suivi commercial ne repose pas seulement sur la mémoire, les emails ou des tableaux dispersés.
Avec le CRM Odoo, vous pouvez centraliser vos prospects, vos opportunités, vos échanges et vos relances dans un seul outil. Linadoo vous accompagne dans la mise en place d’un CRM clair, simple à utiliser et adapté à votre manière de travailler.
L’objectif : vous aider à mieux suivre vos contacts, prioriser vos actions commerciales et transformer plus facilement vos opportunités en clients.
Pourquoi mettre en place un CRM ?
Lorsqu'on reçoit des demandes par email, téléphone, formulaire de contact, réseau professionnel ou recommandation, il devient rapidement difficile de tout suivre correctement.
Un CRM permet de conserver une vision claire de votre activité commerciale. Il vous indique qui vous a contacté, à quel sujet, et à quelle étape se trouve l’opportunité. Il précise également quelle est la prochaine action à réaliser, quelles relances sont prévues, et quelles opportunités sont gagnées, perdues ou en attente. Le CRM devient ainsi votre tableau de bord commercial.
Ce que permet le CRM Odoo
Centraliser vos prospects et vos clients
Toutes les informations importantes sont regroupées au même endroit : coordonnées, historique des échanges, documents, devis, notes internes et prochaines actions.
Vous évitez ainsi les informations perdues dans les emails, les carnets, les fichiers Excel ou les conversations dispersées.
Suivre vos opportunités commerciales
Le CRM Odoo permet de visualiser vos opportunités sous forme de pipeline commercial.
Chaque opportunité peut passer par différentes étapes, par exemple :
Nouveau contact → Qualification → Proposition → Négociation → Gagné ou perdu
Cette vue permet de comprendre rapidement où se situent vos opportunités et quelles actions doivent être réalisées en priorité.
Organiser les relances
Une opportunité oubliée peut représenter une vente perdue.
Avec Odoo, il est possible de planifier des activités : appels, emails, rendez-vous, tâches de suivi ou relances commerciales.
Chaque utilisateur sait ce qu’il doit faire, pour quel client et à quel moment.
Améliorer la collaboration
Le CRM permet aussi de partager l’information au sein de l’équipe.
Même dans une petite structure, cela permet d’éviter les doublons, les oublis et les pertes d’informations lorsque plusieurs personnes interviennent sur un même client ou prospect.
Relier le CRM aux devis et à la facturation
L’un des grands avantages d’Odoo est la continuité entre les modules.
Une opportunité commerciale peut être transformée en devis, puis en commande ou en facture. Cela évite les doubles encodages et permet de garder un suivi complet depuis le premier contact jusqu’à la facturation.
Exemples de cas d’usage
Pour un indépendant
Vous recevez des demandes via votre site, LinkedIn, email ou recommandation.
Le CRM permet de centraliser toutes les demandes, de suivre les devis envoyés et de planifier les relances sans tout garder en tête.
Pour une PME
Plusieurs personnes échangent avec les clients.
Le CRM permet de partager l’information, suivre les opportunités en équipe et éviter que certains prospects restent sans réponse.
Pour une entreprise en croissance
Votre volume de demandes augmente.
Le CRM permet de structurer votre processus commercial, mieux prioriser les opportunités et préparer une organisation plus scalable.
L'accompagnement Linadoo vous aide à créer un CRM sur mesure pour votre activité. Il est facile d'utilisation et intuitif pour les utilisateurs.
De plus, il s'intègre à vos outils Odoo existants et reste adaptable au fil du temps.
Les bénéfices concrets
Un CRM Odoo bien configuré vous aide à suivre efficacement vos prospects et à éviter les oublis de relance. Il centralise l’historique client, optimisant ainsi le suivi commercial. Vous pouvez prioriser les opportunités, transformer les opportunités en devis plus facilement, améliorer la collaboration interne et obtenir une vision claire de votre activité.
Une approche simple et progressive
Chez Linadoo, nous favorisons une approche progressive.
Il n'est pas indispensable de configurer toutes les fonctionnalités immédiatement. Nous débutons par les éléments essentiels.
Par la suite, le CRM peut évoluer avec votre activité : automatisations, marketing, reporting, segmentation ou intégration avec le site web.
Pourquoi se faire accompagner ?
Un CRM mal configuré peut rapidement devenir une contrainte. Lorsqu'il est trop complexe, les utilisateurs ne l’adoptent pas. S’il est trop vague, il ne permet pas de suivre correctement l’activité. Enfin, s’il n’est pas aligné avec vos processus, il devient simplement un outil administratif de plus. L’accompagnement Linadoo vous aide à construire un CRM adapté à votre activité, simple à utiliser, clair pour les utilisateurs, connecté à vos autres outils Odoo, et évolutif dans le temps.
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